凯明格资讯网利好来了！今晚，A股密集公告！多个赛道，业绩暴增
业绩“利好”潮持续涌动！利好
7月7日晚间，今晚A股上市公司半年报业绩预告迎来披露高峰。股公告多家龙头企业发布预喜公告，密集业绩表现亮眼。赛道其中，业绩海通发展预计上半年净利润同比增长475%至532%；松发股份预计同比增长456.33%；复旦微电预计同比增长3倍至4倍。暴增此外，利好浪潮信息预增226%至288%，今晚智微智能预增244.56%至309.65%，股公告光库科技预增170%至190%，密集招商证券预增93%至112%。赛道坤彩科技、业绩巨人网络、暴增新联电子、利好瑞芯微、广合科技等公司半年报业绩亦呈现大幅增长态势。
值得注意的是，随着半年报业绩预告的密集披露，业绩超预期的公司在二级市场受到资金热烈追捧。例如，昨晚发布预增公告的视源股份、雅化集团、宝地矿业，在7月7日均以“一字涨停”收盘。有券商指出，7月份的行业配置策略应主要围绕半年报业绩持续高增或显著改善的领域展开。
重点公司业绩大增详情
海通发展（603162）：航运回暖，净利预增近5倍
7月7日晚间，海通发展发布业绩预告，预计上半年归母净利润为5亿元至5.5亿元，同比增长475%—532%。
* 增长逻辑：公司顺应市场趋势，适时扩大运力规模，优化全球航线布局，提升运营效率并通过精细化管理降低成本。
* 外部因素：受益于全球干散货航运市场回暖，市场运价中枢上移，进一步增厚了公司经营收益。
松发股份（603268）：造船高景气，净利预增4.5倍
同日晚间，松发股份公告预计上半年归母净利润约为36亿元，同比增长456.33%。
* 增长逻辑：全球造船市场延续高景气周期，环保法规趋严及老龄船替换推动新造船市场量价齐升。
* 业务亮点：公司新签订单规模及船型多元化程度持续攀升，高附加值油轮及集装箱船占比稳步提高。上半年船舶开工量与交付量双双提升，有效拉升盈利能力。
复旦微电（688385）：IC设计复苏+投资收益，净利预增3-4倍
复旦微电公告预计上半年归母净利润为8亿元至10亿元，同比增长313.19%至416.49%。
* 主营业务：受行业景气度回升及下游客户需求增长影响，集成电路设计各产品线收入与毛利均实现增长。
* 非经常性损益：通过战略配售持有的盛合晶微股份确认公允价值变动收益，提升净利润约4.7亿元。
智微智能（001339）：AI驱动，ICT业务爆发
智微智能公告预计上半年归母净利润为3.50亿元至4.17亿元，同比增长244.56%至309.65%。
* 增长逻辑：AI产业高景气度驱动核心业务需求释放。智算业务高速发展，ICT基础设施业务增长动能强劲，出货量同比大幅增长。
坤彩科技（603826）：钛白粉价格回升，业绩迎拐点
坤彩科技公告预计上半年归母净利润为1.75亿元至2亿元，同比增长254.17%至304.76%。
* 增长逻辑：钛白粉行业市场价格回升，叠加产能持续释放带来的规模效应与成本优势显现。
* 业务亮点：钛白粉及氧化铁业务板块迎来业绩拐点，盈利弹性逐渐释放。
浪潮信息（000977）：紧抓AI机遇，净利预增超2倍
浪潮信息公告预计上半年归母净利润为26亿元至31亿元，同比增长226%至288%。
* 增长逻辑：紧抓行业上行机遇，持续技术创新，完善产品线布局，提升产品附加值及供应保障能力，促进业绩大幅增长。
光库科技（300620）：光模块需求激增，净利预增近2倍
光库科技公告预计上半年归母净利润为1.4亿元至1.5亿元，同比增长170%至190%。
* 增长逻辑：全球AI算力基础设施投资加速及数据中心建设，带动高速光模块及光器件市场需求持续增长。
* 业务亮点：坚持技术创新，推出新产品，积极拓展国内外新客户，营收稳步增长。
巨人网络（002558）：爆款手游支撑，净利预增超1.5倍
巨人网络公告预计上半年归母净利润为20亿元至22亿元，同比增长157.38%至183.12%。
* 增长逻辑：现象级手游《超自然行动组》持续贡献高收入，成为上半年业绩增长的重要支撑。
新联电子（002546）：投资收益大增，净利预增超1.3倍
新联电子公告预计上半年归母净利润为4.41亿元至4.66亿元，同比增长134.57%至147.87%。
* 增长逻辑：主要系理财产品投资收益增加及持有的交易性金融资产公允价值变动收益增加所致（属非经常性损益）。
* 数据对比：预计2026年上半年非经常性损益对净利润影响金额为3.7亿元至3.9亿元，较上年同期（1.08亿元）大幅增加。
招商证券（600999）：资本市场回暖，净利预增近1倍
招商证券公告预计上半年归母净利润为100亿元至110亿元，同比增长93%至112%。
* 增长逻辑：上半年股市震荡上行，债市平稳向好。公司在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等领域精准发力，经营业绩创同期历史新高。
山东赫达（002810）：产能利用率提升，净利预增80%-100%
山东赫达公告预计上半年归母净利润为2.04亿元至2.26亿元，同比增长80%至100%。
* 增长逻辑：纤维素醚及植物胶囊产品产能利用率显著提升，产销量增长。
* 业务亮点：植物胶囊产品销量同比大幅提升且均价提高；多措并举降本增效，单位产品成本下降，盈利能力增强。
其他预增公司
- 瑞芯微（603893）：预计上半年归母净利润8.50亿元至9.10亿元，同比增长60.03%至71.33%。
- 广合科技（001389）：预计上半年归母净利润9.1亿元至9.6亿元，同比增长85.12%至95.29%。
- 联动科技（301369）：预计上半年归母净利润2100万元至2900万元，同比增长73.39%至139.44%。
机构观点：聚焦半年报业绩行情
历史数据显示，7月表现较好的行业主要集中在半年报业绩增速较高的领域，而缺乏业绩支撑的标的可能面临较大调整风险。
招商证券表示，结合工业企业盈利和二季度中观行业景气度，预计半年报业绩有望延续改善趋势，且行业间增速持续分化。建议重点关注以下三大领域：
1. TMT涨价链：半导体、元件、通信设备、玻纤、小金属、金属新材料、电子化学品。
2. 出口景气/出海扩张领域：电池、自动化设备、工程机械、船舶、风电、地面兵装、化学制药等。
3. 供需格局改善的资源品：工业/能源金属、煤炭、农化、化学原料、化纤、非金属材料等。
华龙证券也建议关注半年报业绩行情，指出7月进入披露期，业绩表现较好的方向将获得市场关注。
宏观环境分析：
当前市场总体环境有利，主要基于以下三点：
1. 地缘政治缓和：美伊达成阶段性协议，谈判进入第二阶段，局部冲突虽存但预计不会扩大，有利于稳定市场情绪。
2. 通胀预期缓解：霍尔木兹海峡通航逐步正常化，国际原油价格回落，缓解通胀预期。市场对加息预期的定价有所修正，价格数据环比增速下降，呈边际改善态势。
3. 估值合理：市场估值总体合理，局部估值扩张较快但有明确景气度支撑，且存在较多估值合理的板块稳定市场。
中信证券指出，加息叙事的修正叠加市场流动性层面的边际变化，有望催化部分有业绩支撑的非AI板块的修复。
责编：罗晓霞
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